つみたてNISAへ変更手続き
2017年にマネックス証券でNISA口座で取引済み＋マイナンバーを9月30日までに提出済みである方が対象
2018年のつみたてNISAへの勘定変更手続きが必要となるため、
マネックス証券のコールセンターへ電話で連絡が必要となります。
携帯だと有料通話となり、長いと15分程待たされるので固定電話から掛けたほうが良いです
この時に取り寄せる書類が「非課税口座移動届出書」になります
3－4日後に「非課税口座異動届出書（勘定変更用）」という書類が届きます。紙3枚＋返送用封筒だったかな
ここでNISAにチェック入れるのかつみたてNISAにチェック入れるのか分からず。
（現に設けられていると記載あるけど、NISAにチェック入れたら来年もつみたてNISAじゃなくて現行NISAにならないか？？？）
また、平成何年分と書いたらいいのか全く不明。
来年の平成30年でいいのか？？
届いた書類についても記載方法など一切書かれていないし、間違っててまた取り寄せするのも・・・
結局、上記の2点がどう記載したら良いか分からなかったのでコールセンターに問い合わせ。
5分ほど待ってオペレーターへ。会話2分で終わり。
「これで間違いない」とオペレーターに確認が取れました。
目次
非課税口座異動届出書（勘定変更用）の書き方
非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る勘定設定期間の区分
非課税管理勘定（NISA）
平成30年1月1日～平成35年12月31日にチェックを入れる
種類を変更する勘定又は設定する累積投資勘定の年分
平成30年分と記載
後は本人確認書類（運転免許証のコピー）などを添付して投函したら手続き完了です
マネックス証券つみたてNISA特設ページ
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