スティーブ・マンデルのポートフォリオ2009-2017




スティーブ・マンデルのポートフォリオ2009-2017(全銘柄)

順位2017年12月2017年9月2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年
1STZ
減少
5.81%
BABA
7.40%
CHTR
7.09%
MSFT
6.46%
MA
7.24%
DG
4.91%
PCLN
6.89%
AAPL
6.24%
C
5.66%
JPM
6.97%
2BABA
減少
5.71%
STZ
6.86%
STZ
5.11%
AMZN
6.38%
BIDU
6.72%
CTSH
4.67%
GOOGL
6.89%
GOOGL
6.24%
YUM
4.99%
MON
6.40%
3ATVI
減少
5.66%
CHTR
6.47%
AMZN
5.06%
PCLN
4.55%
PCLN
6.68%
PCLN
4.42%
CTSH
5.06%
PCLN
4.92%
SLB
4.82%
BAX
5.86%
4ADBE
増加
5.30%
ATVI
6.22%
MSFT
4.93%
FB
4.38%
VRX
4.95%
BIDU
4.13%
RL
3.70%
RL
4.63%
AAPL
4.56%
QCOM
5.42%
5IQV
減少
5.04%
CMCSA
6.10%
ATVI
3.89%
DLTR
4.35%
FB
4.42%
MSFT
4.10%
DG
3.69%
DG
4.52%
CTSH
3.93%
AAPL
5.09%
6PCLN
増加
5.01%
AVGO
6.00%
EA
3.87%
V
4.23%
FLT
4.01%
VRX
3.92%
EQIX
3.62%
ESRX
4.41%
TECK
3.75%
V
4.57%
7AMZN
増加
4.70%
IQV
4.65%
NKE
3.82%
FLT
3.93%
DG
3.83%
QCOM
3.48%
GPS
3.61%
GLD
4.09%
ESRX
3.45%
MCD
4.55%
8MSFT
減少
4.28%
UNH
4.19%
DLTR
3.75%
JD
3.72%
ADBE
3.71%
GPS
3.46%
VRSN
3.59%
V
3.49%
DG
3.43%
HPQ
4.20%
9UNH
減少
4.19%
FB
4.18%
EQIX
3.57%
CHTR
3.70%
EQIX
3.70%
MA
3.42%
KMI
3.33%
CCI
3.40%
RL
3.17%
HSBC
3.65%
10FB
減少
4.05%
MSFT
4.10%
FB
3.56%
STZ
3.26%
ADSK
3.64%
CCI
3.27%
MON
3.18%
CTSH
3.05%
JPM
2.84%
ACN
3.46%
11EA
増加
4.01%
PCLN
3.63%
BABA
3.49%
WMB
3.18%
KORS
3.49%
FOXA
3.09%
DLTR
3.00%
MON
2.98%
EQIX
2.70%
WFC
2.83%
12PYPL
増加
3.65%
EXPE
3.26%
FLT
3.46%
NKE
3.07%
SBAC
3.39%
MON
2.92%
KORS
2.89%
LVS
2.97%
CCI
2.70%
STRA
2.75%
13AVGO
減少
3.30%
MA
3.08%
AVGO
3.29%
ILMN
2.96%
CP
2.90%
RLGY
2.65%
EBAY
2.73%
NTAP
2.60%
AMP
2.56%
DIS
2.30%
14CSX
増加
3.27%
NOW
3.01%
ADBE
2.70%
ULTA
2.83%
TIF
2.71%
DVA
2.31%
NWSA
2.71%
OII
2.59%
APH
2.20%
YUM
2.19%
15GOOG
増加
3.26%
ICE
2.92%
V
2.67%
EQIX
2.73%
CTSH
2.70%
FLT
2.20%
ULTA
2.61%
QCOM
2.48%
MJN
2.14%
FLIR
2.15%
16BUD
増加
3.06%
ADBE
2.85%
WMB
2.65%
MA
2.56%
LNG
2.60%
KORS
2.13%
QCOM
2.53%
TDC
2.41%
EDU
2.12%
BAC
2.09%
17TRU
減少
3.03%
CRM
2.85%
TDG
2.64%
VRX
2.53%
CHTR
2.28%
ICE
2.13%
TDG
2.49%
NTES
2.40%
NTAP
2.09%
EBAY
1.81%
18CHTR
減少
3.03%
TRU
2.84%
PYPL
2.57%
WBA
2.47%
V
1.95%
SBAC
2.11%
LULU
2.31%
FTI
2.34%
EL
2.02%
DISCA
1.79%
19BLK
増加
2.96%
EQIX
2.76%
PNC
2.56%
TDG
2.12%
RLGY
1.94%
ULTA
2.00%
CHTR
2.30%
WYN
2.24%
WYN
1.91%
CTXS
1.46%
20NOW
減少
2.80%
TV
2.50%
EXPE
2.55%
LNG
2.00%
HCA
1.80%
WYN
1.99%
V
2.14%
TDG
2.14%
TDG
1.71%
CVS
1.43%
21MA
減少
2.66%
EA
2.43%
GOOG
2.53%
EA
1.89%
ULTA
1.79%
DLTR
1.97%
WYN
1.98%
EQIX
2.02%
ACN
1.66%
EL
1.41%
22EQIX
減少
2.66%
PYPL
2.09%
BAC
2.50%
ATVI
1.86%
MHK
1.61%
TDG
1.92%
FB
1.83%
BIDU
2.00%
SCHW
1.56%
SPLS
1.41%
23CRM
減少
2.60%
MELI
2.05%
VMC
2.44%
NOC
1.72%
TDG
1.47%
LBTYK
1.88%
TRIP
1.73%
WSM
1.72%
ORLY
1.49%
HSIC
1.40%
24MELI
減少
2.53%
WYNN
1.94%
ULTA
2.39%
ADBE
1.61%
JAZZ
1.29%
AXP
1.71%
DIS
1.67%
EDU
1.72%
DKS
1.47%
MSCI
1.40%
25TDG
増加
2.02%
TMUS
1.37%
PCLN
2.33%
HDB
1.55%
DVA
1.25%
LBTYA
1.71%
OII
1.61%
FOSL
1.70%
CTRP
1.44%
DPS
1.07%
26TV
減少
1.96%
AAP
1.14%
SHPG
1.69%
MHK
1.53%
COO
1.19%
BEAV
1.65%
COF
1.61%
CTRP
1.58%
CVC
1.43%
SWN
0.92%
27A
増加
1.26%
WP
0.79%
SYMC
1.65%
ADSK
1.49%
GRA
1.16%
VRSN
1.63%
MJN
1.55%
WBC
1.53%
UNP
1.43%
EDU
0.59%
28WYNN
減少
1.12%
FLT
0.60%
LULU
1.53%
HZNP
1.44%
HUM
1.15%
COH
1.56%
AIG
1.55%
LULU
1.52%
MA
1.41%
ADSK
0.57%
29FLT
-
0.81%
BUD
0.42%
EBAY
1.49%
LULU
1.42%
VIPS
1.14%
MJN
1.28%
BEAV
1.49%
ACHI
1.49%
DVA
1.40%
MJN
0.53%
30SE
増加
0.22%
VXX
0.05%
TV
1.48%
GOOGL
1.34%
WBA
1.14%
DSW
1.26%
WBC
1.44%
FWONA
1.27%
ADSK
1.36%
BPOP
0.40%
31VXX
-
0.04%
ECA
1.28%
GOOG
1.34%
NFLX
1.12%
ENDP
1.26%
JBHT
1.41%
VFC
1.24%
QCOM
1.03%
MLCO
0.26%
32ICE
1.24%
PXD
1.28%
MSFT
1.06%
CME
1.22%
DVA
1.38%
ST
1.16%
PALL
0.93%
ETFC
0.18%
33ALGN
1.24%
ESRX
1.19%
ICE
1.05%
WDAY
1.10%
CCI
1.31%
AMP
0.84%
URBN
0.82%
ASR
0.17%
34LNG
1.12%
VMC
1.18%
AAPL
1.01%
SEMG
1.10%
ISRG
1.25%
KORS
0.71%
SNI
0.65%
PAC
0.17%
35COMM
0.74%
HBI
1.17%
JD
0.86%
OII
1.06%
ORLY
1.21%
GRA
0.65%
PPLT
0.61%
CISG
0.17%
36RICE
0.42%
TAP
0.95%
CDK
0.49%
FWONA
0.96%
CFX
0.88%
EBAY
0.55%
WBC
0.46%
37HDB
0.42%
BUD
0.79%
UA
0.44%
FB
0.71%
GRFS
0.70%
KMI
0.43%
VSAT
0.21%
38VXX
0.07%
ANET
0.72%
ANET
0.34%
ASML
0.48%
RLGY
0.64%
NWSA
0.24%
HTHT
0.19%
39DEO
0.00%
CVLT
0.29%
CHTR
0.46%
SEMG
0.53%
HTHT
0.17%
IFF
0.09%
40AXP
0.00%
WDAY
0.18%
LOW
0.45%
ACHI
0.39%
ARCO
0.12%
41WYNN
0.18%
SEAS
0.38%
WDAY
0.34%
YNDX
0.09%
42LL
0.22%
CP
0.23%
43NTES
0.20%
44HTHT
0.14%

スティーブ・マンデル
ローン・パイン・キャピタルCEO兼会長
ローン・パイン・キャピタル創業者。ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得。コンサルタントとして働いた後、ゴールドマン・サックスやタイガ-・マネジメントでアナリストを務めた。タイガ-・マネジメントは、伝説の投資家、ジュリアン・ロバートソンの設立したヘッジファンドであり、マンデルは「タイガ-・カブ」すなわち「虎の子」のうちの一人となった。その後、自身のヘッジファンドであるローン・パイン・キャピタルを設立。フォーブスが毎年発表する、最も稼ぎの多いヘッジファンドマネージャー25人に何年も続けてランクインした実力者。世界中の上場株式に投資し、ファンダメンタルズ分析に基づいたロング・ショート手法をとる。バリュー投資・グロース投資の両方を採用しており、多くの株を長く持つことを好まない。

(マネックス証券作成)
http://monex.ibillionaire.me/funds/21/


銘柄取捨選択が毎年激しい

気になったところは
生活必需品=STZ+BUD 流石よく分かっていらっしゃる。
投資なんて飲まなきゃやってらんねーよ!

各セクター共にかなりの集中投資されていますね。
最新のポートフォリオ(2017-12)だと僅か31銘柄しか組み込んでいません。
ソロスファンドは167銘柄、レイ・ダリオのブリッジウォーターは244銘柄なので大違いですね。
バフェットですら48銘柄です。

1年リターン/3年リターン

比較対象1年リターン3年リターン
VTI13.33%28.64%
ダウ17.85%37.42%
Nasdaq24.17%47.29%
ステイーブ・マンデル
( ローン・パイン・キャピタル)
16.09%19.05%
ウォーレン・バフェット-1.23%6.10%
ジョージ・ソロス0.86%1.45%
レイ・ダリオ
(ブリッジウォーター)
17.13%16.42%
ダニエル・ローブ
(サード・ポイント)
19.89%23.17%
AMZN77.48%294.70%
NFLX110.15%364.07%
V36.57%79.34%
MA57.67%92.76%
PYPL83.12%127.36%
UNH38.10%99.50%
STZ38.39%98.21%

次はサード・ポイントでも調べてみますかね

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