インデックス投資家のためのリスク・リターン表(全世界株,米国株,先進国株,新興国株,日本株,バランスファンドもあるよ!)




想定リターン・想定リスク・シャープレシオ表

一覧にしてみた!(データはMyインデックスを参照しました)

過去10年 米国株>全世界≒先進国>TOPIX>新興国
過去5年 米国株>全世界≒先進国>TOPIX>バランス>新興国

投資信託で全世界株式、先進国株式、新興国株式の採用しているベンチマークはMSCIでもFTSEでもどっちでもいいですね。
シャープレシオはほとんど差が無いのでお好みでどうぞ。

バランスファンドはこの結果だけ見ても8資産均等型がかなり良い成績なので、
普通にネット証券通してつみたてするなら、eMAXIS Slim 8資産均等型が良さそうです。

8資産均等型の10年のデータは各資産それぞれ計算して平均値で割ったものを出しましたが、
新興国債券の10年リスクが不明だったので適当につけました。

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