S&P500対バフェット太郎さん

バフェット太郎さんのポートフォリオ対S&P500(VYM,VIG)の比較をしてみます
_{↓バフェット太郎さん10種ポートフォリオ}

バフェット太郎さんによると毎月2銘柄ずつリバランスを行うとのこと。
→10銘柄をリバランスするのに5ヶ月かかっている計算になります。
ので、半年毎リバランス、配当再投資、比較対象はVYM,VIG,S&P500とします。
^{*比較サイトはportfoliovisualizer.comです}

Portfolio1　10種
Portfolio2　VYM
Portfolio3　VIG
ベンチマーク S&P500

2009年1月～2018年2月

10000ドル投資した結果

【10年後の結果】
10種が27,548ドル（2.75倍）
VYMが33,366ドル（3.33倍）
VIGが31,196ドル（3.11倍）
S&P500が36,114ドル（3.61倍）
→S&P500の勝ち

各銘柄毎のリターン

成績が良いのはMO,MCD,PM,JNJあたり。
成績が悪いのはXOM（423ドル）です。
10種平均リターンは1755ドル。

【配当】

配当については、
最初は10種のほうが配当額が多いですがVYMの方が成績が良いので、だんだん差が埋まっていきます。
10年後には10種とVYMで殆ど変わらないので、配当目的の場合でもVYMで良さそう。
リバランスにかかる手数料も10分の1で済みます。

【2009年1月～2018年2月＋毎年10000ドル追加投資の場合】

定期的（たぶん毎年）に10,000ドルを追加投資していくパターン。
_{S&P500との差が40,000ドルになったので4年分の投資額の差が出てしまった}
10種（175,667ドル）
VYM（206,980ドル）
VIG（198,737ドル）
S&P500（215,535ドル）

【リターン内訳】

10種平均は6660ドルです。
成績が良いのはMO,MCD,JNJ。
成績が悪いのはXOM,IBMです。
VYMとVIGは表のデータを10分の1にしたら比較出来るので、
VYMが9790ドル、VIGが8966ドルです。

結果だけ見ると、KO,PG,VZ,IBM,XOMは売ってVYM買うほうが良さげ。
もしそうしたらVYM50%+WMT10%+MO10%+PM10%+JNJ10%+MCD10%なので中々良さそうです。
VYMの代わりにVTIでもいいかな。

【VYM50%+WMT+MO+PM+JNJ+MCDで10年投資した場合（毎年10000ドル追加投資）】

VYM50%+WMT+MO+PM+JNJ+MCDで10年投資した場合212,516ドル。
VYMは206,980ドル。
S&P500は215,535ドル。
^{コレならVYMにも勝ってるしいけるっ！S&P500にも-3000ドルだし十分追いつける範囲内ッ！}

【VTI50%+WMT+MO+PM+MCD+JNJで10年間投資した場合（毎年10000ドル追加投資）】

VTI50%+WMT+MO+PM+JNJ+MCDの場合217,586ドル
S&P500は215,535ドル。
S&P500を2000ドルも上回りました。
やったぜ！これにて完結ッ！！

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